Klantenbeheer
.
Via klantenbeheer kunnen klanten worden aangemaakt, gewijzigd en verwijderd.
Ook kunnen vanuit dit scherm klanten en hun ordergeschiedenis worden opgeroepen
Een klant aanmaken
Ga naar Klantenbeheer en klik op het witte fiche
Tabblad 'Algemeen'
Voer de aanspreektitel, NAW en contactgegevens van de klant in
Postcode: Voer de postcode in en klik op het pijltje om meteen de stad en het land over te nemen
Telefoonnummer: Indien het land is ingevuld, voegt MediaLog na het opslaan automatisch het landnummer toeIndien de klant berichten en/of facturen per mail wilt ontvangen, vink dan deze optie aan. Let op dat ook het e-mailadres is ingevuld
Klik op <Ok> om de klant aan te maken
Een klant opzoeken en wijzigen
Klik op de button klant opzoeken
Geef de naam van de klant in en druk op <Enter>
Selecteer de klant en klik op <Ok>
Ga naar het desbetreffende tabblad om de gegevens aan te vullen of te wijzigen
Tabblad 'Meer'
Op dit tabblad kan een extra telefoonnummer en een interne opmerking worden gezet
Tabblad 'Rekening'
Via dit tabblad kan er een rekening aan een klant worden gekoppeld. Dit is een voorwaarde alvorens er facturen voor deze klant kunnen worden aangemaakt.
Kies voor 'Rekening aanmaken met klantgegevens' om een nieuwe rekening aan te maken
Voer een nieuw rekeningnummer (bij voorbeeld gelijk aan het klantnummer) in en klik op <Ok>Kies voor 'Rekening opzoeken' om de klant met een bestaande rekening te koppelen
Klik op <Rekening> om tussen de bestaande rekeningen te zoeken en klik op <Ok>
Meer informatie over 'Rekeningen' vind u hier
Tabblad 'Klantenkaart'
Via dit tabblad kunt u een eigen klantenkaart aan een klant koppelen. Meer informatie hierover vind u hier
Tabblad 'Klantberichten'
Dit tabblad wordt alleen gebruikt wanneer de 'berichtendienst' in MediaLog is geactiveerd.
Meer informatie over de 'Berichtendienst' vind u hier
De taal van de berichten
Wel/geen afhaalbericht en zo ja per e-mail of SMS
Wel/geen bericht bij een uitgestelde levering en zo ja per e-mail of SMS
Een klant verwijderen
Verwijder een klant nooit, tenzij de klant daar expliciet om vraagt, want dat is onherroepelijk. Je kan een verwijderde klant nooit terughalen.
het kruisje (en menu) dient om een klant uit uw systeem te halenn die zich beroept op de wet op de privacy en niet meer in je systeem wenst te zitten. Alle velden van de klant worden dan overschreven met encrypted tekst en de klant kan niet meer hersteld worden.
Zet de klant bij voorkeur op inactief door volgend vinkje uit te vinken:
Maar als de klant het expliciet vraagt, omwille van de wet op privacy kan je de klant als volgt verwijderen:
Een klant kan niet worden verwijderd als deze artikelen heeft besteld. Wel kan de klant dan op inactief worden gezet.
Klik op de button klant opzoeken
Geef de naam van de klant in en druk op <Enter>
Klik op <Wissen> en bevestig met <Ja>
Deze klant is nu onherroepelijk en definitief uit uw systeem verdwenen als er geen klantbestellingen zijn
Zijn er wel klantbestellingen dan zal er encrypted in de velden staan
Terug naar boven