Als u de facturatietool voor het eerst opstart, opent automatisch de facturatiewizard. Dit is een handigte tool om snel en gericht documenten aan te maken.
U kunt dit uitzetten door onderaan de optie ‘Tonen bij het opstarten’ uit te vinken. |
Selecteer een klant door te zoeken op basis van
klantnummer
naam klant
email klant
organisaie klant
Selecteer de gewenste klantenbestelling die u wilt factureren
Klik op volgende
Selecteer het documenttype dat u wilt aanmaken:
Pakbon
Factuur
Creditnota
Lijst
Prijsopgave (Devies)
Depot (Aanbetaling)
Afhankelijk van het type document dat u selecteert, zult u zien hoeveel bestellingen er beschikbaar zijn voor dat geselecteerde document. Is het vakje van de gewenste gegevens die u hier wilt gebruiken grijs, dan betekent dit dat er geen gegevens beschikbaar zijn om het gekozen document aan te maken.
Klik op volgende.
In het volgende scherm krijgt u de keuze om de artikelen te bekijken voor u het document aan maakt of om meteen het document aan te maken.
Klik op ‘artikelen weergeven’ verder te gaan naar het overzicht in de facturatietool.
Klik op ‘Document direct aanmaken’ om meteen verder te gaan naar het scherm om het document af te drukken (zie printinstellingen)
Klikt u op ‘Artikelen weergeven voordat documenten zijn gemaakt' dan opent het overzicht van de artikelen zich. Van hieruit kunt u de gewenste bestelling nog aanpassen en verwerken (zie Selectie aanpassen).
Klikt u op “Maak het document direct aan” dan opent het volgende scherm:
Hier kunt u
Het aantal exemplaren aanpassen
de printer kiezen
het document via mail doorsturen naar de klant
als e-factuur verzenden
Klik op ‘Voorbeeld’ om een afdrukvoorbeeld van de factuur te zien.
Klik op 'Voltooien' om de factuur af te drukken.
Klikt u in het begin van de factureringsassistent op 'Beheer van bestaande documenten dan komt u terecht op volgend overzicht van alle beschikbare bestellingen:
De periode waarin u aangemaakte documenten kan zien, kan u ook instellen via ‘Configuratie’ > ‘Opties’ > 'Aantal Dagen duplicata'.
Geeft u hier bijvoorbeeld 7 dagen in, dan zal u in de facturatiewizard standaard enkel de documenten zien die in de laatste 7 dagen zijn aangemaakt
Zoek het document op basis van
documenttype
datum
documentnummer
Klik op ‘Zoeken’.
Facturen die aangemaakt zijn in facturatie 1 zijn ook zichtbaar. In de toekomst gaan we die een grijze kleur geven om ze te onderscheiden van facturen aangemaakt in facturatie 2 (witte lijnen)
Indien u ‘Factuur’ of ‘Creditnota’ selecteerd, kan u de optie ‘Peppol’ aanvinken om enkel Peppolfacturen te bekijken.
Klik op ‘Volgende’.
Hier kunt u:
het document opnieuw afdrukken of exporteren
een afdrukvoorbeeld bekijken
een creditnota aanmaken op basis van de geselecteerde factuur
het document omvormen tot een lijst voor dezelfde klant
het document opnieuw aanmaken en de klantengegevens aanpassen