CMS/WS Klanten
- Jacqueline Rademakers
- Jasper Verfaillie
.
Webshop bezoekers die zich hebben aangemeld als nieuwe klant of een order hebben geplaatst, worden in de Back Office aangemaakt als klant.
CMS: De klanten kunnen worden teruggevonden via Webshop -> Customers
Web Services: De klanten kunnen worden teruggevonden via Webshop -> Klanten
Een klant opzoeken
Een klant kan worden gezocht op voornaam, achternaam of e-mailadres
Ook kan er gefilterd worden op: 1) Actief/niet actief
2) Wel/niet aangemeld voor de nieuwsbrief
3) Particulier/B2B/Wachtend op bevestiging
4) Periode van aanmelding
Om alle filters meteen te wissen, klik op het gommetje rechts naast de zoekbalk.
Klantgegevens
Selecteer de klant en klik op om de klantgegevens in te zien
Op de klantenkaart zijn terug te vinden en aan te passen:
- Voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoongegevens
- Gebruikersnaam- Wel/Geen nieuwsbrief
- [Interesses is nog niet geactiveerd]
- Bij een B2B de zakelijke informatie
- Factuur- en afleveradres(sen)
- Bestellingen
De klanteninformatie wordt weergegeven in vier aparte tabbladen.
Klantinformatie: hier vind u de basisgegevens van de klant
Zakelijke informatie: heeft de klant een B2B account, of wilt u van een gewone account een B2B account maken, dan kan u in dit tabblad de zakelijke info van deze klant toevoegen/wijzigen.
Adres: hier kan u de adresgegevens zien/aanpassen van de klant
Bestellingen: hier kan u alle voltooide bestellingen van deze klant terugvinden
De bestellingen zijn vanuit dit scherm rechtstreeks te openen en te bewerken door op de editbutton uiterst rechts te klikken
Klantgegevens wijzigen
Een klant kan zijn/haar gegevens zelf via het gebruikersprofiel op in de Webshop wijzigen. Bij telefonisch verzoek of bezoek in de winkel
Ga naar klanten
Open de klantenkaart
Wijzig de desbetreffende gegevens
Klik op <Opslaan>
Een klant aanmaken
Een klant kan zichzelf via de Webshop aanmelden. Bij telefonisch verzoek of bezoek in de winkel:
Ga naar klanten
Klik op <Nieuwe klant>
Voer de gegevens van de klant in. Velden met een * zijn verplicht om een klantenaccount te kunnen aanmaken.
Klik rechtsbovenaan op <Aanmaken>
De klant kan later met het - in de Back Office - bekende e-mailadres, via de aanvraag 'Wachtwoord wijzigen' een wachtwoord voor de Webshop aanmaken.
B2B klant aanmaken
Hebt u net een klant aangemaakt, dan kan u via het tabblad ‘Zakelijke gegevens’ ook de zakelijke informatie van deze klant aanvullen en zo een B2B account aanmaken.
Klik op de groene + button
Vul de zakelijke gegevens van de klant aan. Hier is enkel de bedrijfsnaam én het BTW nummer verplicht
Zet de optie ‘Achteraf betalen toestaan’ zodat de klant per factuur kan betalen in de webshop
Klik op ‘Opslaan’
Vervolgens krijgt u nog enkele extra opties voor dit B2B account. Onderaan kan u nog extra gebruikers toevoegen, een budgetcode en een wisecode aanmaken. Meer info hierover kan u lezen in deze handleiding: CMS - B2B account | Budget en Wise code aanmaken
B2B account verwijderen
Wilt u een B2B account terug omzetten naar een gewoon account, dan kan dit simpel door in de ‘Zakelijke informatie’ van de klantenfiche onderaan te klikken op ‘Verwijderen B2B’. Alle zakelijke gegevens worden nu gewist, maar het account van de klant blijft wel bestaan.
Een klant verwijderen
In het kader van de AVG/GDPR moeten - op verzoek – klantgegevens verwijderd worden. om een klant te kunnen verwijderen mogen er geen openstaande bestellingen meer zijn.
Ga naar klanten
Zoek de klant op en open de klantenkaart
Klik op <Wissen>
Klik op <Bevestigen>
De klant is nu definitief verwijderd uit de B.O
Webklant koppelen aan Medialogklant
Indien er voor een nieuwe webklant al een Medialogklant bestaat, dan kan u deze aan elkaar koppelen.
Voorlopig is het enkel mogelijk om een nieuwe webklant te koppelen aan een bestaande Medialogklant indien er nog GEEN webbestellingen zijn gebeurd met dit nieuw webaccount.
We werken aan de mogelijkheid om ook bestaande webklanten mét webbestellingen te koppelen aan bestaande Medialogklanten.
Open de klantfiche in de backoffice en klik vervolgens op ‘Koppeling met een medialog-client’ onderaan links.
Vervolgens ziet u alle Medialogklanten die hetzelfde emailadres gebruiken. Kies de gewenste Medialogklant en klik op 'Opslaan'. De bestellingen die nu via het cms gebeuren zullen nu toegevoegd worden aan de Medialogklant.
Klanten exporteren
Onderaan de overzichtspagina van de klanten kan met behulp van de knop <Export> een klantrapportage worden gemaakt.
Kies eerst een filter op welke klanten te exporteren, bijvoorbeeld nieuwe aanmeldingen voor de nieuwsbrief
Kies om de adressenlijst te exporteren via de knop <Export Adress>, om alle inschrijvingen op de nieuwsbrief te exporteren met <Export Newsletter> of om enkel de B2B klanten te exporteren door op <Export B2B> te klikken.
Het .csv bestand is terug te vinden in de map 'Downloads' op de pc
Om .csv om te zetten naar Excel:
Open het bestand
Selecteer de eerste kolom
Ga via Menu naar het tabblad 'Gegevens' en kies voor 'Tekst naar kolommen'
Vink 'Gescheiden' aan en klik op <Volgende>
Vink 'Puntkomma' aan en klik op <Voltooien>
