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| Table of Contents | ||||
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Als u de facturatietool voor het eerst opstart, opent automatisch de facturatiewizard. Dit is een handigte tool om snel en gericht documenten aan te maken.
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| Info |
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U kunt dit uitzetten door onderaan de optie ‘Tonen bij het opstarten’ uit te vinken. |
Nieuw document aanmaken
Selecteer een klant door te zoeken op basis van
klantnummer
naam klant
email klant
organisaie klant
Selecteer de gewenste klantenbestelling die u wilt factureren
Klik op volgende
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Selecteer het documenttype dat u wilt aanmaken:
Pakbon
Factuur
Creditnota
Lijst
Prijsopgave (Devies)
Depot (Aanbetaling)
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Afhankelijk van het type document dat u selecteert, zult u zien hoeveel bestellingen er beschikbaar zijn voor dat geselecteerde document. Is het vakje van de gewenste gegevens die u hier wilt gebruiken grijs, dan betekent dit dat er geen gegevens beschikbaar zijn om het gekozen document aan te maken.
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Klik op volgende.
In het volgende scherm krijgt u de keuze om de artikelen te bekijken voor u het document aan maakt of om meteen het document aan te maken.
Klik op ‘artikelen weergeven’ verder te gaan naar het overzicht in de facturatietool.
Klik op ‘Document direct aanmaken’ om meteen verder te gaan naar het scherm om het document af te drukken (zie printinstellingen)
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Artikelen weergeven voordat documenten zijn gemaakt
Klikt u op ‘Artikelen weergeven voordat documenten zijn gemaakt' dan opent het overzicht van de artikelen zich. Van hieruit kunt u de gewenste bestelling nog aanpassen en verwerken (zie Selectie aanpassen).
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Maak het document direct aan
Klikt u op “Maak het document direct aan” dan opent het volgende scherm:
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Hier kunt u
Het aantal exemplaren aanpassen
de printer kiezen
het document via mail doorsturen naar de klant
als e-factuur verzenden
Klik op ‘Voorbeeld’ om een afdrukvoorbeeld van de factuur te zien.
Klik op 'Voltooien' om de factuur af te drukken.
Beheren van bestaande documenten
Klikt u in het begin van de factureringsassistent op 'Beheer van bestaande documenten dan komt u terecht op volgend overzicht van alle beschikbare bestellingen:
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Zoek het document op basis van
documenttype
datum
documentnummer
Klik op ‘Zoeken’.
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Facturen die aangemaakt zijn in facturatie 1 zijn ook zichtbaar. In de toekomst gaan we die een grijze kleur geven om ze te onderscheiden van facturen aangemaakt in facturatie 2 (witte lijnen)
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Indien u ‘Factuur’ of ‘Creditnota’ selecteerd, kan u de optie ‘Peppol’ aanvinken om enkel Peppolfacturen te bekijken.
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Klik op ‘Volgende’.
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Hier kunt u:
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het document opnieuw afdrukken of exporteren
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een afdrukvoorbeeld bekijken
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een creditnota aanmaken op basis van de geselecteerde factuur
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het document omvormen tot een lijst voor dezelfde klant
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Lorsque vous démarrez l'outil de facturation pour la première fois, l'assistant de facturation s'ouvre automatiquement. Il s'agit d'un outil utile pour créer rapidement et spécifiquement des documents.
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| Info |
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Vous pouvez désactiver cette option en décochant l'option « Afficher au démarrage » en bas. |
Créer un nouveau document
Sélectionnez un client en effectuant une recherche basée sur
numéro client
nom client
e-mail client
organisation client
Sélectionnez la commande client souhaitée que vous souhaitez facturer
Cliquez sur Suivant
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Sélectionnez le type de document que vous souhaitez créer :
Bon de livraison
Facture
Note de crédit
Précommande
Devis
Dépôt-Vente
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En fonction du type de document que vous sélectionnez, vous verrez combien de commandes sont disponibles pour ce document sélectionné. Si la case des données souhaitées que vous souhaitez utiliser ici est grise, cela signifie qu'aucune donnée n'est disponible pour créer le document choisi.
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Cliquez sur Suivant.
Dans l'écran suivant, vous aurez le choix de visualiser les articles avant de créer le document ou de créer le document immédiatement.
Cliquez sur « Afficher les articles » pour continuer vers l'aperçu dans l'outil de facturation.
Cliquez sur 'Créer un document immédiatement' pour passer immédiatement à l'écran d'impression du document (voir paramètres d'impression)
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Afficher les articles avant la création du documents
Si vous cliquez sur « Afficher les articles avant la création des documents », l'aperçu des articles s'ouvrira. De là, vous pouvez ajuster et traiter la commande souhaitée (voir Ajuster la sélection).
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Créer directement le document
Si vous cliquez sur « Créer le document immédiatement », l'écran suivant s'ouvrira :
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Ici vous pouvez
Ajuster le nombre de copies
Choisir l'imprimante
Envoyer ce document au client par email
Envoyer sous forme en format électronique
Cliquez sur « Prévisualiser » pour voir un aperçu avant impression de la facture.
Cliquez sur « Terminer » pour imprimer la facture.
Gérer les documents existants
Si vous cliquez sur « Gérer les documents existants » au début de l'assistant de facturation, vous arriverez à l'aperçu suivant de toutes les commandes disponibles :
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Rechercher le document en fonction de
Type de document
Date
Numéro de document
Cliquez sur « Rechercher ».
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Les factures créées dans la facturation 1 sont également visibles. A l'avenir nous leur donnerons une couleur grise pour les distinguer des factures créées dans la facturation 2 (lignes blanches)
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Si vous sélectionnez « Facture » ou « Note de crédit », vous pouvez cocher l'option « Peppol » pour afficher uniquement les factures Peppol.
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Cliquez sur « Suivant ».
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Ici vous pouvez:
réimprimer ou exporter le document
afficher un aperçu avant impression
créer un avoir en fonction de la facture sélectionnée
convertir le document en liste pour le même client
recréer le document et ajuster les détails du client