Facturation 2.0 - Assistant de facturation
- Jasper Verfaillie
p.
Lorsque vous démarrez l'outil de facturation pour la première fois, l'assistant de facturation s'ouvre automatiquement. Il s'agit d'un outil utile pour créer rapidement et spécifiquement des documents.
Vous pouvez désactiver cette option en décochant l'option « Afficher au démarrage » en bas.
Créer un nouveau document
Sélectionnez un client en effectuant une recherche basée sur
numéro client
nom client
e-mail client
organisation client
Sélectionnez la commande client souhaitée que vous souhaitez facturer
Cliquez sur Suivant
Sélectionnez le type de document que vous souhaitez créer :
Bon de livraison
Facture
Note de crédit
Précommande
Devis
Dépôt-Vente
En fonction du type de document que vous sélectionnez, vous verrez combien de commandes sont disponibles pour ce document sélectionné. Si la case des données souhaitées que vous souhaitez utiliser ici est grise, cela signifie qu'aucune donnée n'est disponible pour créer le document choisi.
Cliquez sur Suivant.
Dans l'écran suivant, vous aurez le choix de visualiser les articles avant de créer le document ou de créer le document immédiatement.
Cliquez sur « Afficher les articles » pour continuer vers l'aperçu dans l'outil de facturation.
Cliquez sur 'Créer un document immédiatement' pour passer immédiatement à l'écran d'impression du document (voir paramètres d'impression)
Afficher les articles avant la création du documents
Si vous cliquez sur « Afficher les articles avant la création des documents », l'aperçu des articles s'ouvrira. De là, vous pouvez ajuster et traiter la commande souhaitée (voir Ajuster la sélection).
Créer directement le document
Si vous cliquez sur « Créer le document immédiatement », l'écran suivant s'ouvrira :
Ici vous pouvez
Ajuster le nombre de copies
Choisir l'imprimante
Envoyer ce document au client par email
Envoyer sous forme en format électronique
Cliquez sur « Prévisualiser » pour voir un aperçu avant impression de la facture.
Cliquez sur « Terminer » pour imprimer la facture.
Gérer les documents existants
Si vous cliquez sur « Gérer les documents existants » au début de l'assistant de facturation, vous arriverez à l'aperçu suivant de toutes les commandes disponibles :
Rechercher le document en fonction de
Type de document
Date
Numéro de document
Cliquez sur « Rechercher ».
Les factures créées dans la facturation 1 sont également visibles. A l'avenir nous leur donnerons une couleur grise pour les distinguer des factures créées dans la facturation 2 (lignes blanches)
Si vous sélectionnez « Facture » ou « Note de crédit », vous pouvez cocher l'option « Peppol » pour afficher uniquement les factures Peppol.
Cliquez sur « Suivant ».
Ici vous pouvez:
réimprimer ou exporter le document
afficher un aperçu avant impression
créer un avoir en fonction de la facture sélectionnée
convertir le document en liste pour le même client
recréer le document et ajuster les détails du client