menu klant > zoeken klant
Een klant of rekening zoeken:
Je kan zoeken op naam, nummer van de klant enz.
door ofwel het betreffende veld in te vullen:
of door de zoeklijst te openen (klik op een pijltje voor de veldnaam)
als je in die zoeklijst een naam selecteert en dan op ok klikt wordt dat de naam die zal gezocht worden
Klik op de knop ‘zoeken’ om het zoeken te starten
Als je een klant gevonden hebt, dan kan je van uit de gevonden lijn naar ofwel de klantenfiche gaan, ofwel naar zijn rekening (als de klant een rekening heeft)
Dubbelklik je op een gevonden lijn van uit het tabblad ‘Klant’ dan kom je in de klantenfiche tercht:
Dubbelklik je op dezelfde lijn van uit het tabblad ‘Rekeningklant’ dan kom je in de bijhorende rekening terecht:
Klik op de knop ‘nieuwe opzoeking’ om de gevonden resultaten te wissen en een nieuwe opzoeking te starten:
Kleurcodes:
Lijnen met rode letters hebben een rekening:
Lijnen met zwarte letters hebben geen rekening:
Lijnen met rode achtergrond en witte letters zijn klanten die op inactief staan.
Deze zie je normaal niet meer tenzij je in het menu met een vinkje aangeeft dat je ook de inactieve klanten wenst te zien:
Alle klanten zoeken
menu klant > zoeken klant
controleer dat het vinkje voor het menu niet actieve klanten weergeven uitstaat (anders zal je ook een lijst hebben van de klanten die niet meer actief zijn en wordt het aantal te groot:
klik indien nodig op de knop ‘nieuwe opzoeking’
typ in het veld naast naam drie keer een spatie na elkaar en klik dan op de knop zoeken:
Het duurt nu even voor alle klanten zichtbaar zijn, dus even geduld
Je kan nu eventueel sorteren op een kolom, bv op de kolom ‘Aanmaakdatum’ als je alle laatst aangemaakte klanten zoekt, dan staan die alvast bijeen:
Exporteren van de gevonden klanten
menu: bestand > exporteren naar excel
kies local pc en geef het bestand een naam
klik op de knop OK
er verschijnt een scherm dat zegt waar het bestand is opgeslagen
dat zal normaal op de c schijf zijn in de map Tite-Live\export
lees goed na waar het is, zodat je het bestand terugvindt
open het excel bestand
Je kan nu de kolommen en de records die je niet nodig hebt schrappen