Klantenbeheer

.

Via klantenbeheer kunnen klanten worden aangemaakt, gewijzigd en verwijderd. 
Ook kunnen vanuit dit scherm klanten en hun ordergeschiedenis worden opgeroepen

Een klant aanmaken

• Ga naar Klantenbeheer en klik op het witte fiche 

Open

Tabblad 'Algemeen'

• Voer de aanspreektitel, NAW en contactgegevens van de klant in

Indien de module 'postocode, huisnummer is geactiveerd:

• Voer de postcode in en klik op het pijltje om meteen de stad en het land over te nemen
  
  
  Telefoonnummer: Indien het land is ingevuld, voegt MediaLog na het opslaan automatisch het landnummer toe
  

• Indien de klant berichten en/of facturen per mail wilt ontvangen, vink dan deze optie aan. Let op dat ook het e-mailadres is ingevuld

Open

• Klik op <Ok> om de klant aan te maken

Terug naar boven

Een klant opzoeken en wijzigen

• Klik op de button klant opzoeken

• Geef de naam van de klant in en druk op <Enter>
  
  

• Selecteer de klant en klik op <Ok>

• Ga naar het desbetreffende tabblad om de gegevens aan te vullen of te wijzigen

Tabblad 'Meer'

Op dit tabblad kan een extra telefoonnummer en een interne opmerking worden gezet

Tabblad 'Rekening'

Via dit tabblad kan er een rekening aan een klant worden gekoppeld. Dit is een voorwaarde alvorens er facturen voor deze klant kunnen worden aangemaakt.

• Kies voor 'Rekening aanmaken met klantgegevens' om een nieuwe rekening aan te maken

• Voer een nieuw rekeningnummer (bij voorbeeld gelijk aan het klantnummer) in en klik op <Ok>
  
  

• Kies voor 'Rekening opzoeken' om de klant met een bestaande rekening te koppelen
  
  

• Klik op <Rekening> om tussen de bestaande rekeningen te zoeken en klik op <Ok>
  
  

Meer informatie over 'Rekeningen' vind u hier

Tabblad 'Klantenkaart'

Via dit tabblad kunt u een eigen klantenkaart aan een klant koppelen. Meer informatie hierover vind u hier

Tabblad 'Klantberichten'

Dit tabblad wordt alleen gebruikt wanneer de 'berichtendienst' in MediaLog is geactiveerd.
Meer informatie over de 'Berichtendienst' vind u hier

• De taal van de berichten

• Wel/geen afhaalbericht en zo ja per e-mail of SMS

• Wel/geen bericht bij een uitgestelde levering en zo ja per e-mail of SMS

Terug naar boven

Een klant verwijderen

Let op: Verwijder alleen een klant, als hij of zij daar omwille van de Privacywet om vraagt.
Het verwijderen is onherroepelijk; de velden van een verwijderde klant worden overschreven met encrypted tekst.

Zet de klant bij voorkeur op inactief door ‘Actieve klant’ uit te vinken:

Een klant kan niet worden verwijderd als deze artikelen heeft besteld. Wel kan de klant dan op inactief worden gezet.

• Klik op de button klant opzoeken

• Geef de naam van de klant in en druk op <Enter>

• Klik op <Wissen> en bevestig met <Ja>

Als er geen klantbestellingen zijn, is deze klant nu onherroepelijk en definitief uit uw systeem verdwenen.
Zijn er wel klantbestellingen dan zal er encrypted in de velden staan.

Terug naar boven