Kassafactuur
- Jacqueline Rademakers
Analytics
Terug naar boven
Met de kassafactuur kan er een factuur worden gemaakt op basis van een kassabon. De aankoop is al betaald en zal dus op de GTZ van die dag komen te staan
De module FactPos wordt automatisch gestart zodra je de kassa opstart.
Let op: FactPos maakt alleen het afdrukken van facturen mogelijk. In het geval van een creditnota moet je verplicht via Medialog gaan. Het programma FactPos beheert alleen de positieve hoeveelheden van een bon.
Configuratie
Het nummer van de werkplek moet het nummer van de Medialog-factureringsmodule aangeven die gebruikt moet worden (standaard is de Medialog-factureringsmodule 0).
De printer is degene waarop het document wordt afgedrukt.
Het document is de sjabloon van het document dat gebruikt moet worden, wat hetzelfde kan zijn als de sjabloon die in Medialog wordt gebruikt of een specifieke sjabloon.
Auto stelt in of de afdruk automatisch wordt gedaan of niet. Als het vakje is aangevinkt, zal het programma je niets laten wijzigen en de factuur direct afdrukken.
Ex. stelt in hoeveel exemplaren er telkens afgedrukt moeten worden.
Correctie van de omschrijving zorgt ervoor dat de artikelen niet op de factuur worden weergegeven en deze vervangen worden door een vervangende tekst (bijv. "Diverse boeken").
Andere meer technische configuratie-elementen worden door Tite-Live uitgevoerd op het moment van de installatie van je kassa of tijdens de implementatie van het programma FactPos.
Je kunt ook het sjabloon voor de afgedrukte kassafactuur wijzigen via het menu 'Configuratie' > 'FactureCaisse', waarna je kunt kiezen tussen FactPosQR (de oude sjabloon) en FactPosV2 (de nieuwe sjabloon die is gemaakt in Facturering 2.0).
Dank u voor het noteren van deze waarschuwing als u gebruik maakt van klantenkaarten:
Een klant die in het bezit is van een klantenkaart en om een factuur vraagt aan de kassa, verliest het voordeel van de verkregen loyaliteit.
Als er een dividend is uitgekeerd op de klantenkaart, is het niet mogelijk dit op de factuur aan te geven.
Werkwijze
Om de kassafacturering te gebruiken, moet je eerst een bon maken en deze aan een klant koppelen. Hiervoor hoef je alleen maar een klant te zoeken en deze te selecteren met de knop "Selecteer Klant" of de toets [F8]
Je zult een icoon en de naam van de klant zien verschijnen naast het artikelenveld van de kassa.
Er kan geen retour worden uitgevoerd op een bon die bestemd is voor een kassafactuur. In het geval van een retour van artikelen, verzoeken wij je om een aparte bon te maken.
Retouren kunnen alleen worden verwerkt in MediaLog met behulp van een creditnota.
Vanaf dat moment kan de validatie van de bon worden gedaan zoals een normale verkoop.
De kassafactuur wordt aan de kassa betaald en de betalingsmethode moet worden behouden in de GTZ. Op deze manier zullen het totaal van Bancontact of andere betaalmethoden correct zijn en zal het bedrag van de kassafacturen in de GTZ worden weergegeven onder de naam "KASSAFACTUUR".
Zodra de bon normaal is afgedrukt, kun je op "Kassafactuur" klikken (bovenaan naast Bestellingen).
Er verschijnt een venster waarin je gevraagd wordt welke bon als factuur moet worden verwerkt (het zal altijd de laatste bon voorstellen).
Selecteer de juiste printer
