CMS/WS Klanten

.


Webshop bezoekers die zich hebben aangemeld als nieuwe klant of een order hebben geplaatst, worden in de Back Office aangemaakt als klant.


CMS: De klanten kunnen worden teruggevonden via Webshop -> Customers

Web Services: De klanten kunnen worden teruggevonden via Webshop -> Klanten

Terug naar boven

Een klant opzoeken

Een klant kan worden gezocht op voornaam, achternaam of e-mailadres 

Ook kan er gefilterd worden op: 1) Actief/niet actief

2) Wel/niet aangemeld voor de nieuwsbrief

3) Particulier/B2B/Wachtend op bevestiging

4) Periode van aanmelding

Om alle filters meteen te wissen, klik op het gommetje rechts naast de zoekbalk.

Terug naar boven

Klantgegevens

  • Selecteer de klant en klik op om de klantgegevens in te zien
    Op de klantenkaart zijn terug te vinden en aan te passen:
    - Voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoongegevens
    - Gebruikersnaam- Wel/Geen nieuwsbrief
    - [Interesses is nog niet geactiveerd]
    - Bij een B2B de zakelijke informatie
    - Factuur- en afleveradres(sen)
    - Bestellingen

De klanteninformatie wordt weergegeven in vier aparte tabbladen.

  • Klantinformatie: hier vind u de basisgegevens van de klant

  • Zakelijke informatie: heeft de klant een B2B account, of wilt u van een gewone account een B2B account maken, dan kan u in dit tabblad de zakelijke info van deze klant toevoegen/wijzigen.

  • Adres: hier kan u de adresgegevens zien/aanpassen van de klant

  • Bestellingen: hier kan u alle voltooide bestellingen van deze klant terugvinden

De bestellingen zijn vanuit dit scherm rechtstreeks te openen en te bewerken door op de editbutton uiterst rechts te klikken

Terug naar boven

Klantgegevens wijzigen

Een klant kan zijn/haar gegevens zelf via het gebruikersprofiel op in de Webshop wijzigen. Bij telefonisch verzoek of bezoek in de winkel

  • Ga naar klanten

  • Open de klantenkaart

  • Wijzig de desbetreffende gegevens

  • Klik op <Opslaan>

Terug naar boven

Een klant aanmaken

Een klant kan zichzelf via de Webshop aanmelden. Bij telefonisch verzoek of bezoek in de winkel:

  • Ga naar klanten

  • Klik op <Nieuwe klant>

  • Voer de gegevens in

  • Klik op <Aanmaken>

De klant kan later met het - in de Back Office - bekende e-mailadres, via de aanvraag 'Wachtwoord wijzigen' een wachtwoord voor de Webshop aanmaken.

Terug naar boven

.

Een klant verwijderen

In het kader van de AVG/GDPR moeten - op verzoek – klantgegevens verwijderd worden. om een klant te kunnen verwijderen mogen er geen openstaande bestellingen meer zijn.

  • Ga naar klanten

  • Zoek de klant op en open de klantenkaart

  • Klik op <Wissen>

  • Klik op <Bevestigen>

De klant is nu definitief verwijderd uit de B.O

Terug naar boven

Webklant koppelen aan Medialogklant

Indien er voor een nieuwe webklant al een Medialogklant bestaat, dan kan u deze aan elkaar koppelen.

Open de klantfiche in de backoffice en klik vervolgens op ‘Koppeling met een medialog-client’ onderaan links.

Vervolgens ziet u alle Medialogklanten die hetzelfde emailadres gebruiken. Kies de gewenste Medialogklant en klik op 'Opslaan'. De bestellingen die nu via het cms gebeuren zullen nu toegevoegd worden aan de Medialogklant.

B2B klanten

Het is voor een klant niet mogelijk om zichzelf als B2B in de Webshop aan te maken. Hij/zij kan middels een bericht bij de order of een contactformulier wel een verzoek meegeven. 

  • Ga naar klanten

  • Maak een nieuwe klant aan of wijzig een bestaande klant

  • Klik op <+> bij 'Zakelijke informatie

  • Voer de zakelijke gegevens in.

  • Vink de optie 'Achteraf betalen toestaan' aan als het voor de klant is toegestaan om in de Webshop op factuur te betalen

  • Klik op <Aanmaken>

  • Verlaat het klantscherm via <Annuleren>

Terug naar boven

B2B klant omzetten naar gewone klant

U kunt een B2B klant ook terug omzetten naar een gewone klant.

  • Zoek eerst de B2B klant op via ‘Webshop’ > ‘Klanten'.

  • Klik bij ‘B2B’ het vakje ‘Ja’ aan, u ziet nu alle B2B klanten.

  • Zoek hier de klant die u wenst om te vormen tot een gewone klant.

  • Klik op de edit button.

  • Klik bij het onderdeel ‘Zakelijke informatie’ op het vuilbakje rechts onderaan.

  • De zakelijke informatie is nu verwijderd en de klant wordt nu opnieuw beschouwd als een gewone klant

Terug naar boven

Klanten exporteren

Onderaan de overzichtspagina van de klanten kan met behulp van de knop <Export> een klantrapportage worden gemaakt.

  • Kies eerst een filter op welke klanten te exporteren, bijvoorbeeld nieuwe aanmeldingen voor de nieuwsbrief

  • Kies om de adressenlijst te exporteren via de knop <Export Adress>, om alle inschrijvingen op de nieuwsbrief te exporteren met <Export Newsletter> of om enkel de B2B klanten te exporteren door op <Export B2B> te klikken.

Het .csv bestand is terug te vinden in de map 'Downloads' op de pc



Om .csv om te zetten naar Excel:

  • Open het bestand

  • Selecteer de eerste kolom

  • Ga via Menu naar het tabblad 'Gegevens' en kies voor 'Tekst naar kolommen'

  • Vink 'Gescheiden' aan en klik op <Volgende>

  • Vink 'Puntkomma' aan en klik op <Voltooien>

Terug naar boven