CMS - B2B account
.
Op onze CMS websites is het ook mogelijk om voor professionele klanten (bedrijfen, scholen, bibliotheken …) een B2B account aan te maken.
Als u deze functionaliteit wilt toevoegen aan uw website, dan leest u best eerst even deze handleiding door. Er zijn immers verschillende manieren om B2B accounts aan te maken en beschikbaar te stellen voor professionele klanten:
Boekhandel maakt B2B account aan via backoffice, B2B optie niet open voor alle klanten
Klant maakt zelf B2B account aan via website, B2B optie open voor alle klanten
B2B account aanmaken via backoffice
Indien u zelf B2B accounts wilt aanmaken dan kan u dit makkelijk via de backoffice doen.
Ga naar ‘Webshop’>‘Klanten’ en klik op ‘Nieuwe klant’.
Vul de voornaam, achternaam en email in van de klant en klik vervolgens op de ‘+' button onder de tab 'Zakelijke informatie’;
Hier kan u nu de B2B informatie van deze klant invullen. Enkel de bedrijfsnaam en BTW nummer zijn verplicht om correct een B2B account te kunnen aanmaken.
U kan ook het account activeren of desactiveren met de sliderbutton ‘B2B account actief’
Staat u het achteraf betalen toe met de sliderbutton ‘Achteraf betalen toestaan’ dan ziet de klant op de laaste pagina van de bestelprocedure de optie om de bestelling te betalen via factuur.
Maakt u een account aan via de backoffice, dan krijgt de klant ook een automatische mail toegestuurd als u het account aangemaakt hebt.
Hiermee kan de klant een wachtwoord aanmaken en vervolgens inloggen op hun B2B account op uw website.
B2B account aanmaken via website
Indien u dit wenst, kan de B2B optie ook open staan voor uw klanten op de website. De klant kan dan zelf hun B2B account aanmaken via een nieuw account of een bestaand account.
B2B account aanmaken via nieuw account
Klik op ‘Inloggen’ en vervolgens op ‘Aanmelden’
Vervolgens kan u bij het invullen van uw gegevens de optie ‘Maak een B2B account aan’, waarna u ook de bedrijfsnaam, BTW nummer, Kamer van Koophandel en Afdeling kunt invullen.
Enkel Bedrijfsnaam en BTW nummer zijn verplicht om een B2B account te kunnen aanmaken.
De B2B klant kan vervolgens inloggen op hun nieuw B2B account, maar om gebruik te kunnen maken van de B2B functionaliteiten moet deze nog door de boekhandel geactiveerd worden in de backoffice.
De boekhandel krijgt op dat moment ook een automatische mail met de melding dat er een nieuwe B2B account aangemaakt is en nog goed gekeurd moet worden.
Een B2B account goedkeuren/activeren doet u via ‘Webshop’ > ‘Klanten’. Filter hier op ‘B2B’ > ‘Wachtend op bevestiging’ om meteen de nieuwe, nog niet bevestigde B2B accounts te zien.
Klik op het potlood icoontje rechts om het account te bewerken en klik in de tab ‘Zakelijke informatie’ de sliderbutton ‘B2B account actief’ aan.
Indien er nog informatie ontbreekt in de B2B account, dan kan u via het invulveld onder de sliderbutton ‘B2B account actief’ communiceren met de klant en eventueel de reden meegeven waarom het account nog niet goedgekeurd is.
Om het bericht naar de klant te versturen, klikt u bovenaan op ‘Opslaan’
Als u de B2B account goedkeurd via de backoffice, dan kan krijgt de klant ook een automatische mail met de melding dat hun account geactiveerd is.
De klant kan dan vervolgens volgende informatie zien op hun account:
B2B gegevens
Overzicht van gebruikers
Overzicht van bestellingen
B2B account aanmaken via bestaand account
De klant kan ook makkelijk via de website hun bestaand account omzetten naar een B2B account. De klant logt in op hun account en gaat vervolgens naar de tab ‘Mijn B2B account’ en klikt op ‘B2B account aanmaken’.
Nu kan de klant de bedrijfsnaam, BTW nummer en Kamer van Koophandel invullen.
Daarna moet het B2B account nog goedgekeurd worden door de boekhandel, zoals ook hierboven beschreven.
B2B account beheren
Met een B2B account heb je de mogelijkheid om meerdere accounts toe te voegen aan je bedrijfsaccount. Zo kunnen meerdere mensen bestellingen plaatsen onder dezelfde B2B account.
Gebruikers toevoegen
Gebruiker of administrator
Administrator: kan alle bestellingen (ook van gebruikers) zien, kan gebruikers toevoegen of verwijderen
Gebruiker: kan enkel zijn eigen bestellingen zien, kan geen gebruikers toevoegen of verwijderen
Bestaande gebruiker toevoegen
Hebben uw medewerkers al een account op de website dan kan u deze simpelweg toevoegen via ‘Voeg een bestaande gebruiker toe’. Vul vervolgens het emailadres van de gebruiker toe.
Nieuwe gebruiker toevoegen
Heeft uw medewerker nog geen account op de website, dan kan u ook snel een nieuwe account aanmaken en meteen koppelen aan de B2B account.
Klik op ‘Voeg een nieuwe gebruiker toe’ en vul vervolgens de nodige gegevens in. Wil u een nieuwe ‘Administrator' toevoegen, dan vinkt u de optie 'Administrator’ aan.
Gebruikers bewerken
Als u gebruikers hebt toegevoegd, kan u hun rol en gegevens nog aanpassen door op het potlood icoontje te klikken. Als u een gebruiker administrator wilt maken, dan vinkt u de optie ‘Administrator’ bovenaan aan.
Bestellen met een B2B account
Als u ingelogt bent met een B2B account zijn er enkele extra opties mogelijk in het bestelproces.
Lijnreferentie
Voor u een boek toevoegt aan uw winkelmandje kan u een lijnreferentie meegeven aan dit artikel. U vult de gewenste referentie in het veld net boven de knop ‘toevoegen aan winkelmandje’.
De lijnreferentie kan u ook nog toevoegen of aanpassen in het winkelmandje indien de klant ingelogd is met hun B2B account.
Aantal toevoegen aan winkelmandje
Wanneer u een artikel wilt toevoegen aan het winkelmandje krijgt u de mogelijkheid om meteen meerdere van hetzelfde artikel toe te voegen. Voeg de gewenste hoeveelheid in het veld en klik op ‘in winkelmandje’ om verder te gaan.
Bestelreferentie en kostenplaats
Op het einde van het bestelproces kan u nog een bestelreferentie en/of kostenplaats toevoegen aan uw bestelling.
In de backoffice kan u de lijnreferentie, bestelreferentie en kostenplaats terugvinden in het overzicht van de klantenbestelling.
In Medialog
Achteraf betalen
Als u ingelogt bent op uw B2B account (én de boekhandel heeft in de backoffice de optie ‘achteraf betalen’ geactiveerd), dan zie je op de laatste pagina van het bestelproces ook de mogelijkheid om de bestelling met een factuur te betalen.
Ga eerst akkoord met de algemene voorwaarden door het vakje aan te klikken, en u ziet meteen de optie ‘Bestellen. Uw aankoop wordt gefactureerd’. Als u hier op klikt, dan wordt de bestelling meteen doorgezet en goedgekeurd.
In de backoffice kan u zien of een klant gekozen heeft voor achteraf betalen in het overzicht van de klantbestelling.
Besteloverzicht
Bent u ingelogd met een administrator account op uw B2B account, dan kan u alle bestellingen (ook van andere gebruikers toegevoegd aan deze B2B account) zien in het overzicht ‘B2B bestellingen’.
Hier kan u ook zoeken naar een bestelling met het zoekvak rechtsbovenaan.
Wilt u enkel uw bestellingen zien, dan kan je deze nog seeds zien in het overzicht ‘Bestellingen’
Bent u ingelogd als gebruiker op uw B2B account, dan kan u enkel uw eigen bestellingen zien in het overzicht ‘B2B bestellingen’. Enkel een B2B gebruiker met de administrator rol kan alle bestellingen zien.
Selectie in lijstweergave
Indien u specifieke pagina’s wilt aanmaken voor B2B klanten of bibliotheken, dan kan u gebruik maken van de selectie in lijstweergave.
Maak uw pagina aan in de backoffice en ga vervolgens naar het tabblad ‘Bijvoegen’
Hier kan u selecties toevoegen (zie ook https://titelive.atlassian.net/wiki/spaces/MWNL/pages/1008337047/CMS+Module+Pagina+s#Een-pagina-met-selecties-maken ) en als u de optie ‘Toon als lijst’ aanvinkt, dan zullen deze selecties niet als de gebruikelijke carrousel maar als een lijst vertoond worden op de pagina.
Een pagina met enkele selecties als lijst ziet er dan als volgt uit.
De klant kan hier verder filteren in deze lijst door een zoekterm in te geven in het veld rechts bovenaan de lijst.
Wilt u in de lijst met selecties zoeken op een specifieke selectie, titel of naam, dan kan u de term ingeven met dubbele aanhalingstekens “…“
Indien de klant enkel wilt zoeken binnen een specifieke selectie, dan kan u de selectienaam aanklikken in de lijst en creert dit een tag naast het zoekveld. Als u nu een zoekterm ingeeft, dan krijgt u enkel resultaten binnen de gekozen selectie.
Om deze selectie te verwijderen als tag, klikt u gewoon op de selectienaam naast het zoekveld.
Verder kan de klant ook sorteren op selectie, titel en auteur, kan de klant via de button met het oogje de detailpagina van het artikel zien in een nieuw tabblad en kan de klant het atikel aan hun winkelmandje toevoegen
Indien de klant ingelogd is met hun B2B account, krijgen ze na het klikken op de knop ‘Toevoegen aan winkelmandje’ volgens pop-up scherm te zien:
Hier kan de klant het aantal en een lijnreferentie invoegen en wordt het artikel meteen toegevoegd aan het winkelmandje.
Het aantal artikelen en de lijnreferentie kunnen ook nog aangepast worden in het winkelmandje.