Facturatiewizard

p.

Als u de facturatietool voor het eerst opstart, opent automatisch de facturatiewizard. Dit is een handigte tool om snel en gericht documenten aan te maken.

Open

Nieuw document aanmaken

• Selecteer een klant door te zoeken op basis van

  • klantnummer

  • naam klant

  • email klant

  • organisaie klant

• Selecteer de gewenste klantenbestelling die u wilt factureren

• Klik op volgende

Open

• Selecteer het documenttype dat u wilt aanmaken:

  • Pakbon

  • Factuur

  • Creditnota

  • Lijst

  • Prijsopgave (Devies)

  • Depot (Aanbetaling)

• Afhankelijk van het type document dat u selecteert, zult u zien hoeveel bestellingen er beschikbaar zijn voor dat geselecteerde document. Is het vakje van de gewenste gegevens die u hier wilt gebruiken grijs, dan betekent dit dat er geen gegevens beschikbaar zijn om het gekozen document aan te maken.

• Klik op volgende.

• In het volgende scherm krijgt u de keuze om de artikelen te bekijken voor u het document aan maakt of om meteen het document aan te maken.

  • Klik op ‘artikelen weergeven’ verder te gaan naar het overzicht in de facturatietool.

  • Klik op ‘Document direct aanmaken’ om meteen verder te gaan naar het scherm om het document af te drukken (zie printinstellingen)

Artikelen weergeven voordat documenten zijn gemaakt

Klikt u op ‘Artikelen weergeven voordat documenten zijn gemaakt' dan opent het overzicht van de artikelen zich. Van hieruit kunt u de gewenste bestelling nog aanpassen en verwerken (zie Selectie aanpassen).

Maak het document direct aan

Klikt u op “Maak het document direct aan” dan opent het volgende scherm:

Hier kunt u

• Het aantal exemplaren aanpassen

• de printer kiezen

• het document via mail doorsturen naar de klant

• als e-factuur verzenden

Klik op ‘Voorbeeld’ om een afdrukvoorbeeld van de factuur te zien.

Klik op 'Voltooien' om de factuur af te drukken.

Terug naar boven

Beheren van bestaande documenten

Klikt u in het begin van de factureringsassistent op 'Beheer van bestaande documenten dan komt u terecht op volgend overzicht van alle beschikbare bestellingen:

De periode waarin u aangemaakte documenten kan zien, kan u ook instellen via ‘Configuratie’ > ‘Opties’ > 'Aantal Dagen duplicata'.
Geeft u hier bijvoorbeeld 7 dagen in, dan zal u in de facturatiewizard standaard enkel de documenten zien die in de laatste 7 dagen zijn aangemaakt

Zoek het document op basis van

• documenttype

• datum

• documentnummer

Klik op ‘Zoeken’.

Facturen die aangemaakt zijn in facturatie 1 zijn ook zichtbaar. In de toekomst gaan we die een grijze kleur geven om ze te onderscheiden van facturen aangemaakt in facturatie 2 (witte lijnen)

Indien u ‘Factuur’ of ‘Creditnota’ selecteerd, kan u de optie ‘Peppol’ aanvinken om enkel Peppolfacturen te bekijken.

Klik op ‘Volgende’.

Hier kunt u:

• het document opnieuw afdrukken of exporteren

• een afdrukvoorbeeld bekijken

• een creditnota aanmaken op basis van de geselecteerde factuur

• het document omvormen tot een lijst voor dezelfde klant

• het document opnieuw aanmaken en de klantengegevens aanpassen

Terug naar boven