Hoe kan ik een factuur overzetten naar een andere rekening (Facturatie 2.0)
- Jacqueline Rademakers
Probleem
Ik heb een factuur gemaakt, maar deze moet worden omgezet naar een andere rekening.
Oplossing
De eerste stap is het aanmaken van de creditnota van de bestaande factuur
Ga via het menu naar ‘Klant’ en kies voor facturatie 2.0
Open de Wizard en kies voor <Beheer van bestaande documenten>
Klik op <Factuur>, selecteer de regel van de factuur en klik op <Volgende>
Kies voor <Creditnota>
In het volgende scherm kan gekozen worden om de creditfactuur eerst te bekijken of direct aan te maken
Klik op <Voltooien> om de creditfactuur te printen en/of te versturen
De tweede stap is de klant koppelen aan de nieuwe rekening
Zoek de klant op in MediaLog en ga naar het tabblad ‘Rekening’
Klik op <Klant van rekening verwijderen>
Klik op <Rekening opzoeken> en selecteer de nieuwe rekening
De derde stap is het aanmaken van een lijst van de desbetreffende factuur
Open opnieuw de Wizard en kies voor <Beheer van bestaande documenten>
Klik op <Factuur>, selecteer de regel van de originele factuur en klik op <Volgende>
Kies voor <Converteren naar lijst>
Kies in het volgende scherm bovenin de menubalk voor <Altijd uit voorraad nemen>
Bevestig de melding met <Yes>
De vierde en laatste stap is het omzetten van de lijst naar een factuur.
Open opnieuw de Wizard en kies voor <Maak een nieuw document>
Zoek en selecteer de klant en klik op <Volgende>
Klik op <Factuur>, <Open en geleverd> en op <Volgende>
Kies in het volgende scherm voor <Artikelen weergeven….> om te controleren of de artikelen goed uit de lijst zijn overgenomen
Ga bovenin het menu naar <Actie> en selecteer <Factuur>
Klik op voltooien om de factuur te printen en/of te versturen